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    2016 年 2 月乳业现状和展望报告
    发布日期: 2016-03-11   08:48:05   发布者: 互联网     来源: 互联网    浏览: 18262 次
    • 报告摘要
      乳业市场进入了 2016 年,其展望形势似乎是众所周知的。在国际市场上,价格保持在低位水 平,主要定价指标仍是顽固地处于疲软状况。充满挑战的天气状况和投入价格继续处于高位的 情况使澳大利亚奶牛牧场的利润空间减缩,尽管国内市场状况稳定以及汇率水平处于一个有利 的水平。
      然而,尽管南半球出口地区的牛奶产量出现明显下降,但是北半球的牛奶产量在持续增长。尤 其是欧洲的牛奶产量继续上升,似乎并没有受到国际市场形势的任何影响。北半球春季产奶高 峰时期即将到来,国际市场价格的恢复似乎进一步被延迟到了 2017 年。 
      来自欧洲持续的供应增长是打压市场价格的重要因素,但是价格最终是供应与需求之间平衡关 系作用的结果,而对乳品的需求并没有跟上供应增长的步伐。需求增长通常没有供应增长的波 动那么明显;价格波动常常是由于供应过剩之后又跟不上需求而造成的。在最近数月中,国际 需求增长相对较低,主要是那些对价格敏感的国家,而当库存量逐步增长,增长进一步趋缓。 很多东南亚国家在乳制品价格相对较低的情况下继续增加库存量,而向中东地区的出口量放缓 了。来自大中华地区的需求降低仍是一个主要特征,但同时向日本的出口量显示了多年以来最 强劲的增长。作为迄今为止全球第二大的单一乳品进口国的俄罗斯在其对主要(西方的)出口 国采取进口禁令之后进口量大幅下跌,这种情况现在普遍认为将持续到 2018 年。数个积极的 贸易政策进展将有助于提升未来澳大利亚的出口竞争力,包括 TPP 谈判的完成和已经开始实 施的中澳自贸协议 。 
      澳大利亚国内市场为超过一半的澳大利亚牛奶产量提供了一个稳定的市场。在过去 12 个月 中,主要类别的乳制品在超市的销量情况不一。乳品涂抹产品的销售量和销售额都保持了强劲 的增长,而牛奶和干酪的销售较为稳定,酸奶和乳品甜点的销售状况也是如此(但是这类产品 的销售量在持续下降)。 
      在牧场方面,截止 2015 年 12 月,澳大利亚牛奶总产量比上年同期下降了 0.2%,比上年同月 下降了 4.6%。本季开始之时增长稳定,但由于很多地区所遭遇的利润率下滑和天气干燥,春 季以来增长开始减缓。12 月基本是炎热干旱的情况,1 月的状况也并未出现改善 – 1 月底出现 较低的气温和降雨也许能为很多牧场主带来暂时的缓解。昆州受到更多牧场主退出行业的影 响,而西澳洲的产量在继续增长(尽管增长率放缓),主要的原因是很多牧场主获得了较高的 原奶价格。 
      谷物和干草成本上升以及原奶价格下降使奶农使用其他饲料资源以维持或提高产量的积极性下 降了。与此同时,牛肉价格高促使很多奶农淘汰掉产量不高的奶牛,被淘汰的奶牛数量已经对 产量造成了影响。秋季处于“平均水平”的天气状况可能让本季后期的产量更有韧性,但是即 使在此期间出现创纪录的增长率也不能弥补春节和夏季已经出现的产量下滑。澳大利亚乳业局 对 2015/16 年度的最新产量预测为截止 6 月底全季产量将下降 1%至 2%,总产量处于 95.5 亿 升和 96.5 亿升之间。
      牛奶产量下降使澳大利亚生产企业对他们的产品结构进行调整以期回报达到最佳水平并有助于 应对较低的产品价格,缓解了产季之初很多人担忧出现原奶价格“下调”的忧虑。尽管原奶价 格低于上年,但是南部地区的原奶价格并没有出现类似新西兰原奶价格下降的幅度。北部地区 的原奶价格也处于稳定水平,但是利润率仍面临重重压力。多年以来行业对“高价值”产品的 重视仍在继续,最近还有一些这方面的新闻出现。婴儿配方粉是最近数月中的热门话题,截止 2015 年 10 月的 12 个月中,其销售量和销售额的增长率均超过 30%,生产企业也在纷纷行动增加产能。必佳干酪公司与补充剂公司 Blackmores 建立了合资公司,而恒天然澳大利亚公司 也表示将与贝拉米公司达成战略合约,这将增加其在维州东部 Darnum 工厂的利用率。 
      恒天然还计划在维州中部 Stanhope 建设一个更大的干酪工厂以替代 2014 年毁于一场火灾的旧 工厂,并将其在澳大利亚的酸奶业务出售给了帕玛拉特公司 – 这是帕玛拉特近年来一连串的收 购行动中的最新收购案。MG 公司与超市集团 Coles 达成超市品牌干酪的五年供应合约,代替 了必佳公司,合约将从 2017 年开始实施。MG 公司还收购了原来由三菱集团所持有的塔州乳 制品公司的股份,完成了对该公司的完全收购。A2 乳品公司拒绝了一个收购意向,并随后完 成了价值 4000 万新元(3700 万澳元)的融资,以支持其在大洋洲、中国、美国和英国的市场 扩张计划。
      公司向牧场进行投资的趋势仍在继续,VDL 在经历了数年的猜测之后终于成功出售,ACE 牧场 公司继续扩大,而澳大利亚的上市公司 Carbon Conscious 公司宣布了其在西澳洲生产牛奶并出 口产品的庞大计划。 
      澳大利亚行业行业在继续进行着改革和适应的步伐,很多奶农在过去很多艰难岁月中学习到的 技能和战略在 2015/16 产季中应对利润率的下降和不利天气状况中得到了应用和发挥。1 月底 和 2 月初的天气状况也许提供了一个暂时的缓解,但是欧洲牛奶产量增长和主要市场需求疲软 的结构性压力使国际市场价格恢复将不会在短期内出现。因此,澳大利亚奶农将面临价格继续 处于压力之下。稳定的国内市场、出口趋于高附加值产品以及(更多的降雨让)某些投入成本 压力降低将为澳大利亚行业在未来数月中保持活力提供非常有价值的支持。
        全球需求
      概述
      截止 2015 年 10 月,全球需求增长了 2%,其中主要来自于对价格敏感的国家。来自大中华地 区的需求持续疲软,而向中东地区的出口量增长减缓。另外,在对主要(西方)出口地区实施 进口禁令之后,向迄今为止全球第二大的单一乳品进口国俄罗斯的出口量仍处于极低水平。然 而,很多东南亚国家在乳制品价格相对较低的情况下继续增加库存量,日本的需求增长则保持 了相对强劲的水平。
      大中华地区
      截止 2015 年 10 月的 12 个月中,由于需求持续减缓以及国际乳品价格大幅,全球出口到大中 华地区的乳制品量下降了 8%,总出口额(按美元计算)则下降了 27%。对出口到该地区最重 要的产品之一奶粉的需求量保持疲软,全脂奶粉和脱脂奶粉的进口量分别比上年下降了 47%和 19%。婴儿配方粉的进口量则上升了 17%,而液态奶的进口量增长了 35%,总量达到 13.2 万 吨。欧盟是唯一一个向该地区出口量增长的出口地区,上升了 24%,而澳大利亚的出口量保持 相对稳定,上升了 1%,总量为 13.8 万吨。奶油、婴儿配方粉和乳清粉的进口量也出现了强劲 增长,而干酪进口量有所下降。从新西兰到该地区的出口量出现了大幅下降,达 32%, 主要 原因是对全脂奶粉需求持续下降。 
      日本
      全球向日本的出口量在截止 2015 年 10 月的 12 个月中增长了 4%。奶油和脱脂奶粉的增长率 最高,分别为 26%和 62%。尽管干酪进口量在上个财年中出现大幅增长,但是截止 2015 年 10 月的 12 个月中增长放缓。干酪在同期内从澳大利亚向日本的出口总量中占据高达 85%的比 例,出口量增长了 20%,总量约 1.5 万吨。同期的全球乳品按美元计算的出口额下降了 15%。 
      北海道(拥有日本奶牛总数的 58%)的小母牛价格在 2015 年 12 月达到了历史高位,但仍比 从澳大利亚进口的奶牛价格略低。主要原因包括大型牧场扩大规模(替代现有奶牛并增加奶牛 头数),以及需求高的奶牛品种的奶牛数量有所下降。在近年中日本的奶牛总数在稳定下降, 在 2014 年和 2015 年之间又下降了 1%。
      东南亚 
      国际价格低廉促使很多东南亚国家继续增加乳制品库存量,截止 2015 年 10 月的 12 个月中进 口量增长了 8%,而以美元计算的进口额则下降了 21%。在本地区内,柬埔寨、老挝、马来西 亚、泰国和越南都出现了两位数的进口增长,而菲律宾和新加坡进口增长幅度降低,印尼的购 买量则保持平稳。 
      尽管在上个财年中奶粉(主要是从新西兰)的购买量大幅增长,现在增长幅度减缓至 9%。脱 脂奶粉和乳清粉的进口量都出现了下降(分别下降了 6%和 8%),但是在出口到该地区的奶粉 贸易总量中与全脂奶粉比较时只占到很小的比例。炼乳、液态奶和婴儿配方粉的出口量也大幅 增长。 
      新西兰在该地区的市场份额从 25%上升到 29%,欧盟的比例从 19%上升到 22%。澳大利亚的市 场份额比例从 10%小幅增长到 11%,而北美的份额比例从 20%下降到 7%。 

        墨西哥 
      墨西哥在全球乳制品单一进口国中排名第二(对澳大利亚而言并不是一个主要市场),到 2015 年 10 月的 12 个月中全球向墨西哥的出口总量增长了 16%,出口总额下降了 10%。美国 占其进口总量的 79%(而上年该比例为 84%),紧随其后的是欧盟和新西兰,所占比例均增长 了 1%,到达 8%和 7%。进口量变化较大的产品类别为奶油、脱脂奶粉和乳清粉。奶油进口量 增长了 75%(达到月 2.7 万吨),脱脂奶粉增长了 40%(总量为 28 万吨),而乳清粉下降了 17%(总量为 5.2 万吨)。
      中东
      全球价格下跌促使很多中东地区的买家重新建立库存,使到该地区的出口量迅速上升。然而到 2015 年 2 月很多客户的短期需求已经得到了满足,进口量的增长速度开始放缓。因此,到该 地区的出口量达到了最高位,截止 2015 年 10 月的 12 个月中出口总量比上年同期下降了 1%,以美元计算的出口总额则下降了 19%。
      进口量变化最大的产品包括,全脂奶粉进口量上升了 20%,奶油进口量下降了 17%, 干酪进 口量下降了 13%。欧盟在该地区的市场份额从 45%提高到 50%,新西兰则从 26%提升到 28%, 而北非和北美地区的份额下降了。澳大利亚在该地区的市场份额保持在 4%,出口量增加的产 品包括全脂奶粉、乳清粉和奶油,但是干酪和脱脂奶粉的出口量降低。
      俄罗斯
      去年 6 月俄罗斯政府宣布针对主要西方国家的食品进口禁令延长 12 个月至 2016 年 8 月,这 严重影响了全球向俄罗斯的乳品出口。作为对由于乌克兰东部冲突导致的制裁的回应,该进口 禁令涵盖了一系列的食品和农业产品(包括乳制品)。受到影响的国家包括美国、欧盟、澳大 利亚、加拿大和挪威 – 但是偶尔也会有特许。
      该进口禁令使到 2015 年 10 月的 12 个月中俄罗斯的乳品进口比上年下跌了 75%之多,其中包 括从欧盟到俄罗斯的出口量降低了 28.4 万吨。从乌拉圭到俄罗斯的出口量则增长了 31%,达 到了 1.7 万吨,从中国、巴西和智利的进口也出现了大幅增长率,但进口总量仍较低。
      国际供应
      概述
      由于天气和利润率的共同影响,南半球出口地区已经在供应方面出现了明显的回应,但是北半 球仍然持续着一定的增长。美国国内市场需求强劲使其所增加产量基本在国内消耗,而欧洲仍 非常注重出口市场的开发。
      欧盟 
      尽管乳品市场出现了持续的低迷状况,欧盟 28 国仍在 2015 年间保持了牛奶增长。最新数据 显示,28 个成员国 2015 年 11 月的原奶产量达到了 116 亿升,比 2014 年 11 月增长了 5.3%。 截止 2015 年 11 月的年度增长率达到 2%,增长产量约为 27 亿升。这使欧洲成为国际市场供 应“问题”的主要因素,其供应量的增加和俄罗斯市场对其关闭在当厄尔尼诺现象影响了大洋 洲的产量之时仍对国际市场价格造成了很大压力。在各成员国中,最大的产量增长仍来自于欧 洲西北部,爱尔兰、荷兰和英国的增长总量超过了本地区增长总量的一半(约 15 亿升)。原 奶价格低于 2014 年同期约 10%,但 2015 年大部分时间里保持相对稳定。刺激产量增长的因 素仍然基本存在,因此对供应量做出回应仍是难以捉摸的。目前来自欧洲委员会的预测显示 2015 年全年的产量增长率为 1%(很可能是低估了),2016 年的增长率仍为 1%。由于 2015年第一季度产量仍受到了配额的限制,在未来数月中将出现比去年同期更高的增长率。有市场 人士认为,主导欧洲西北部地区的大型合作社公司为更好地利用新产能和扩大国际市场份额而 做好了出口亏损的准备。另一些市场人士认为, 牧场主的抗议活动已经促使生产企业开始释 放更柔和的市场信号,希望在政府进行干预之前价格能够有所改善。欧盟的价格支持计划仍在 进行,随着市场价格下降到了提供支持的水平,获得某种价格支持的产品量出现了增长。到 2016 年 1 月初,向政府干预计划出售的脱脂奶粉仅为 4.6 万吨,而据报道有 2.9 万吨产品仍囤 积在私有库存资助计划(PSA)下的库存里。在最高达到约 10 万吨的水平之后,净销售量使 奶油在 PSA 计划下的库存量下降到约 6 万吨。
      美国 
      美国的牛奶产量仍在增长,但增长幅度低于欧洲水平。最新的牛奶产量数据显示,2015 年 11 月的全国牛奶产量增长了 0.6%,而全年的牛奶产量比上年增长了 1.2%(约合 10 亿升)。在全 国范围内,11 月的牛只淘汰率仍高于上年,但低于五年的平均水平,这正如当地的分析人士 认为,大范围的牛群数量减少并没有发生。这并不令人意外。尽管原奶价格低于上年同期水 平,但是由于饲料价格的降低抵消了大部分原奶价格低所带来的影响,利润率仍是可观的。两 个牛奶生产大州 – 加州和威斯康辛州的不同产量趋势仍在继续,尽管目前的厄尔尼诺现象使加 州的天气状况有所改善,但 2015 年 11 月加州产量下降了 4.4%,而威斯康辛州产量增长了 4.3%。发生在 2015 年 12 月底的一场大雪暴导致两天内德克萨斯州和新墨西哥州有 1.5 万到 4 万头牛只被冻死。极端天气和牛只数量的减少可能在未来数月中牛群的平均产量,初步估计对 全国的牛奶总产量可能产生 0.2%至 0.5%的影响。该地区的干酪工厂在雪暴后数天之内就恢复 了产能,但据称是使用了本该用于奶粉和奶油生产的牛奶。美国行业继续从国内市场对干酪和 奶油强劲的需求中受益,使这些产品的出口量低于上年水平。NDM 和脱脂奶粉的出口继续与 该趋势背道而驰,这些产品的副产品奶油出口到墨西哥和其他中南美洲市场的数量出现了创纪 录的水平。预计 2016 年上半年产奶牛数量基本保持在现有水平(930 万头),美国农业部预 计 2016 年全年的牛奶产量将增长 1.6%,超过 960 亿升。
      新西兰 
      由于低迷的商品价格连续第二年影响了回报,新西兰的奶农继续面临更低的原奶价格。在过去 的冬季和早春期间,2014/15 年度并没有原奶涨价带来的款项可以支持现金流,很多牧场主选 择了淘汰更多的奶牛,并比往季更早地开始了淘汰牛只。牛肉市场价格高昂使这些更早的牛只 淘汰行动是有吸引力的解决短期现金流问题的策略,而低迷的原奶价格以及饲料前景的不确定 性也支持了这个降低牛只存栏以便更好地进行风险管理。这样的淘汰行动使春季产奶高峰期间 的产奶牛数量减少了 5%,而由于厄尔尼诺现象,预计在本季剩余时间里牧场生长将低于平均 水平,牛奶产量将肯定低于上年水平。新西兰乳品公司协会的数据显示,截止 2015 年 11 月 底,该月产量下降 2.1%,本季产量下降 3.1%。新西兰的分析机构 AgriHQ 预计到 5 月 31 日本 季结束时,牛奶产量将出现 3%的下降,而恒天然则称将出现 6%的产量下降。恒天然的原奶价 格预计将处于目前的每公斤乳固体 4.16 新元(折合 4.1 澳元)的水平,由于全脂奶粉价格回 升的预测并没有兑现,原奶价格于 2016 年初再次调低。另外,在一些地区如 Canterbury 出现 了更高的水资源风险,利润空间的进一步压缩将对全季牛奶产量前景增加了更大的下滑压力。
      澳大利亚
      到 2015 年 11 月澳大利亚牛奶产量比上年上升了 0.8%,但是当月产量比上年同期下降了 3.4%。在相对良好的开季之后,春季期间的增长却低于上年,在很多地区利润空间的降低和干 旱天气限制了牛奶生产。由于临时水价高昂,维州北部很多奶农采取了更为保守的做法,最早 显示出了天气条件带来的影响。在维州西部,牧草生长期的过早结束也产生了影响,但是由于该地区在 2014 年较低的春季产量使其 2015 年春季的产量下降并没有维州北部那么明显(南 澳州东南部地区也出现了类似情况)。在维州东部和新南威尔州,11 月出现了较大幅度的产 量降低,新州南部灌溉区域所受到的影响则更早地显示出来。昆州仍受到更多奶农退出行业的 影响,而在西澳洲,由于很多奶农受到较高原奶价格的鼓励,牛奶产量继续增长(增速则出现 放缓)。谷物和干草价格上扬以及原奶价格下降的共同作用下,很多奶农并没有去寻求其他饲 料资源以保持或提升产量的动力。与此同时, 牛肉价格高昂促使很多奶农淘汰产量较低的奶 牛。对天气挑战方面的提前警告让奶农更早开始采取行动 – 对产量的影响也提前了。秋季的 “平均”天气情况可能是本季后期产量出现回弹,但是即使出现创纪录的产量复苏也不能弥补 在春季和夏季出现的产量下降。澳大利亚乳业局对 2015/16 年度的产量预测调整为到 6 月底结 束的全季产量将下降 1%-2%,总产量为 95.5 亿至 96.5 亿升。
        澳大利亚公司近况
      尽管在夏季节假日通常行业活动并不太活跃,但是在最近数月中加工和牧场方面仍有不少新 闻。
      恒天然澳大利亚公司宣布了几条最新进展。该公司公布了其在 Stanhope 地区重建的于 2014 年 毁于大火的干酪工厂方面更详尽的计划。公司将投资 1.2 亿澳元建设这个设施一流的新工厂, 建成后产能将比以前提高 1.5 万吨(总产能为 4.5 万吨)。产品包括巴尔玛干酪、高达干酪和 马苏里拉干酪,将在澳大利亚零售、餐饮行业以及出口市场进行销售。工厂将于明年开工并完 成。 
      恒天然澳大利亚股市还宣布将其澳大利亚的酸奶和乳品甜点业务出售给帕玛拉特公司。这包括 位于塔州北部 Tamara Valley 和维州北部 Echuca 地区的工厂以及恒天然公司在澳大利亚的酸奶 和乳品甜点品牌。尽管还需要法规部门等方面的批准,但是预计将在 2016 年上半年完成。 
      另外,恒天然澳大利亚公司与婴儿配方粉公司贝拉米计划签署一个涉及几百万澳元的五年战略 合约,在维州东部 Gippsland 地区的 Darnum 工厂生产一系列婴儿营养配方粉产品。之前宣布 的与贝因美公司的合资企业也取得了进展,最近获得了贝因美中国董事会的批准。在这个合约 下,Darnum 工厂将生产一系列营养配方粉产品,合资公司全资拥有 Darnum 工厂,但该工厂 由恒天然公司进行运营。贝因美的配送体系能向中国 8 万个零售点进行配送。 
      与此同时,MG 公司花费 480 万澳元从三菱公司购买了塔州乳制品公司(TDP)的 24.1%的股 权,从而获得了该公司的全部股权。MG 公司于 2011 年向 TDP 投下重资在 Smithton 兴建一个 牛奶加工工厂,其每年加工产能为 2.5 亿升。在上个财年,TDP 加工了 2.1 亿升牛奶,使其成 为塔州最大的加工厂,加工了该州 25%的牛奶。2015/16 产季开始以来,所有 TDP 加工的牛奶 都来自 MG 公司在塔州的供应商,包括于 2015 年初从 TDP 并入 MG 公司的供应牧场。 
      MG 公司还进军有供应保证的水资源市场,与在维州北部和新州 Riverina 地区的牧场签订了租 水合同,合同第一年的水价将分别是每千升 125 澳元和 60 澳元“以及标准的水价和行政费 用”。这是针对每个牧场需要 5 万升水的套餐价格。在公开市场上维州北部临时水资源的价格 达到了每千升 300 澳元的高位。 
      MG 公司与超市集团 Coles 签订了一个供应超市品牌干酪的五年供应合同(从 2017 年开始执 行),并宣布该合约将为公司增加 1.3 亿澳元的销售收入,并为出口扩张建立了一个更大的国 内市场基础。 
      必佳干酪公司是 Coles 集团目前的超市品牌干酪供应商,之前与该超市签订了一个类似的 5 年 合约,必佳公司宣称公司通过将牛奶用于更高附加值的产品能获得 6 千万澳元的收益。在此之 前必佳宣布与营养品公司 Blackmore 成立合资企业,在必佳的子公司塔图拉工厂开发和生产一 系列营养食品,包括婴儿配方粉。该合作项目认被为是结合了 Blackmore 在保健和营养方面的 经验和必佳在乳品生产的经验以及他们对其在澳大利亚和亚洲市场消费者的了解。 
      A2 乳业公司成功地进行了融资 4 千万新元(合 3.7 千万澳元)的行动,旨在扩张其在大洋 洲、中国、美国和英国的业务。由于其主要股东自由食品公司和美国食品大亨迪恩食品公司有 意收购更多股份,该融资行动被搁置之后,认购在一天之内已经超额。自由食品公司并未参加 此次融资认购,并在其后出售了该公司所持 A2 公司的股份。
      在牧场方面,去年年底对澳大利亚最大的奶牛牧场公司 VDL 公司的收购猜测引起了更多关 注,之后宣布公司被澳大利亚投资者所收购。当拥有 VDL 的新西兰新普利茅斯地区政府决定 将公司出售给“出价更高的”来自中国的月湖投资集团时,这个澳大利亚公司即塔州食品公司对新西兰东主进行了法律诉讼。该诉讼经过最高法院裁决塔州食品公司获得 125 万澳元赔 偿。VDL 是南半球最大的奶牛牧场,在塔州西北部地区拥有 25 个相连的牧场,覆盖 1.9 万公 顷土地。该牧场有 1.9 万头奶牛,每年产奶 1 亿升。这已经获得了澳大利亚外资审查委员会和 财长的批准。
      ACE 牧场公司再次出手购买了维州的一个牧场。该公司资金来自于欧洲养老基金,据称支付了 800 万澳元购买了这个位于维州东南部 Yarram 地区的面积为 668 公顷的牧场,该牧场还拥有 2000 兆升的地下水。该牧场公司已经收购了位于维州东部、西部和北部的牧场。
      西澳洲也出现了一个新的牧场公司,澳大利亚上市公司 Carbon Conscious 与中澳配送公司绿湖 公司签订备忘录,绿湖公司向中国河南省的 150 多家超市配送产品。Carbon Conscious (计划 将更名为 Alterra)已经与西澳洲西南部一个牧场签订了长期租赁合约,并计划兴建美国式的 室内养殖体系。该牧场现有奶牛 400 头,计划将牛群扩大到 2500 头,在新的养殖体系下每年 生产 2500 万升牛奶。
      绿湖将通过其现有系统以及新建的 300 个以 Capel 牧场为品牌的零售店销售新鲜牛奶。绿湖牛 奶现由布朗公司进行加工,但是 Carbon Conscious 表示,现已经开始探讨未来牛奶的加工地。

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